Frankreich, vor etwa 100 Jahren: Des
Nachts wird ein junger Student von einer andersweltlichen
Streichermusik aufgeschreckt. Immer wieder findet die unheimliche
Musik ihren Weg in seine Träume und lässt ihn schreckliche Dinge
sehen. Fasziniert und zugleich angewidert von den Tönen versucht er
den Melodien auf die Schliche zu kommen. So lernt er bald das der
merkwürdige alte Mann, Erich Zann, diese Musik in er Nacht erzeugt.
Etwas stimmt jedoch nicht mit ihm und seinem musikalischen Schaffen
und so versucht er dem Geheimnis von Zann näher zu kommen.