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Hellboy sitzt gemeinsam mit Abe in einem Pariser Hotel fest. Beiden ist langweilig, sie können nicht raus und dann sind da noch die allnächtlichen Visionen, die HB plagen. Jede Nacht träumt er davon wie ein Druide der deutsch spricht, ihn langsam und bei vollem Bewusstsein seziert. All das scheint mit einem Schädelpuzzle zusammenzuhängen, dass ein in einer lange vernachlässigten Bibliothek gefunden hat. Aber auch daheim in New York bekommt der rote Teufelsjunge Ärger. Während er im Park ein Hot Dog verspeisen möchte, schauen ihm dabei zig Ratten zu, was ihm gehörig den Appetit ruiniert. Es kommt aber noch dicker: Die Ratten haben Hellboys Knarre gemopst. Geht gar nicht! Dann muss er noch ein Dämonenpferd und einen Bigfoot jagen. Außerdem gehen von Rassisten geführte Kirchen einfach so in Flammen auf und wenn er angetrunken ist, verrät er auch schon mal einer aufdringlichen Zivilistin seinen Geheimauftrag.
