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Nach einigen Abenteuern mit Conan, dem Barbaren ist Red Sonja, die Teufelin mit dem Schwert wieder alleine unterwegs. In Pah-Dishah erledigt sie eine Queste für den dort herrschenden König, mit einer Belohnung, die ihr sicherlich nicht gefällt. Sie erkundet einen dunklen Tempel des schrecklichen Pan, erlegt den Bärengott, muss es mit Balek dem Behemoth aufnehmen und auch eine falsche Gorgone kreutz ihren Weg. Letztlich wird sie von einem fiesen Magier hereingelegt, der zugleich auch Falsches Spiel mit Conan spielt. Ein Wiedersehen, dass vor allem der aktuellen Begleiterin von Conan, Belit, nicht gefällt.
